一份資料統(tǒng)計，2023年，全球鈦白粉產(chǎn)能981.9萬噸，全球前五大鈦白粉企業(yè)分別為龍佰、特諾、科慕、泛能拓、康諾斯。目前，全球五大鈦企正在“龍爭暗斗”，而歐盟針對我國鈦白粉擬加征高達39.7%的臨時性關稅，以及印度和巴西針對我國鈦白粉反傾銷調查的“圍堵”，似乎又在暗地里為這把爭斗推波助瀾？這不，在削弱我國鈦白粉出口價格優(yōu)勢的消息傳出后，科慕、康諾斯、泛能拓、特諾等大廠紛紛發(fā)布漲價通知，自2024年7月1日起執(zhí)行新價格。與以往全球行情一致的情況不同，此次中國供應商與海外供應商在定價策略上出現(xiàn)分歧。由于中國市場供應量增加和需求疲軟，供應商主動降價以應對市場變化。然而，在歐美市場，康諾斯鈦白粉價格上調200美元/噸，科慕等供應商的漲價幅度也在100美元/噸。
不僅如此，老五康諾斯對老四泛能拓也“下手”了，以1.85億美元買斷了合資公司剩余的50%股份。收購、漲價，海外鈦企巨頭們大有卷土再來之勢！
01
老五要上位！1.85億美元“抄底”老四的股份
近日，康諾斯（Kronos Worldwide, Inc.）成功收購泛能拓（Venator Materials plc）持有的路易斯安那顏料公司（LPC）二氧化鈦制造合資企業(yè)工廠50%的股份。此前，康諾斯已通過全資子公司持有LPC50%合資權益，并將其作為合資企業(yè)運營。此次收購完成后，LPC成為康諾斯的間接全資子公司。
泛能拓因此交易獲得1.85億美元現(xiàn)金，根據(jù)營運資金調整，還可能有高達1500萬美元的額外收益。此戰(zhàn)略舉措使泛能拓能簡化產(chǎn)品組合、優(yōu)化資源，康諾斯則擴大了二氧化鈦生產(chǎn)足跡。泛能拓總裁兼首席執(zhí)行官 Simon Turner 稱此交易是“繼續(xù)成功執(zhí)行轉型計劃”，表示將集中財務資源和人員于核心運營設施，更好服務客戶和股東。他感謝了多年來的客戶和 LPC 團隊，并保證向美洲其他工廠客戶繼續(xù)提供優(yōu)質產(chǎn)品和服務。康諾斯首席執(zhí)行官 James M. Buch表示這是為客戶帶來更多價值、服務北美市場的良機，完全擁有LPC工廠后將擴大產(chǎn)品范圍，增加銷售，實現(xiàn)協(xié)同效應，包括商業(yè)、管理費用和供應鏈優(yōu)化，通過流程創(chuàng)新和技術提高產(chǎn)能效率。需要一提的是，泛能拓和康諾斯在全球前五大鈦企中排名第四、第五位。泛能拓總部位于英國溫亞德，原為亨斯邁集團子公司，是全球化工產(chǎn)品制造商和銷售商，產(chǎn)品銷往超106個國家，員工約2700名，擁有65萬噸鈦白粉產(chǎn)能，其鈦白粉產(chǎn)能以硫酸法為主。然而，隨著國內企業(yè)硫酸法鈦白粉產(chǎn)能擴張，泛能拓的生存空間被進一步壓縮。近年來，受到歐盟嚴苛的環(huán)境保護法規(guī)和歐洲能源危機的影響，泛能拓2022年第四季度鈦白粉營業(yè)收入同比下降41%，虧損2.28億美元。同期，泛能拓曾暫停其德國杜伊斯堡鈦白粉工廠的運營。2023年2月，泛能拓主動關停了意大利和德國的兩家工廠，對應硫酸法鈦白粉產(chǎn)能13萬噸/年，5月，泛能拓退市并申請破產(chǎn)保護，同時積極推進債務重組方案。盡管公司極力保障重組過程中正常運營，但客戶出于保供考慮，呈現(xiàn)流失態(tài)勢。康諾斯是國際鈦白粉主要生產(chǎn)商，總部位于美國德州，產(chǎn)品銷往100個國家為約4000個客戶提供服務，2023年銷售額16.67億美元。一邊是泛能拓關停工廠、出售資產(chǎn)、破產(chǎn)重組和執(zhí)行轉型計劃，全球第五大鈦企康諾斯隱隱已占了泛能拓的上風。
02
中國鈦白粉動了誰的奶酪？
全球五大鈦白粉企業(yè)中，除龍佰集團外，四家均為海外企業(yè)。從產(chǎn)能分布來看，2023年龍佰集團產(chǎn)能為151萬噸，國內市占率為29%，產(chǎn)能規(guī)模在中國與全球均居首位。然而，崛起的中國鈦白粉產(chǎn)業(yè)正遭遇歐盟以及印度和巴西的“圍堵”。6月14日，歐盟一份文件中顯示針對我國鈦白粉反傾銷稅的初裁結果，對名單內我國國內鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能較大的兩家公司分別擬加征39.7%和14.4%的臨時性關稅，對名單內部分合作公司加征35%臨時性關稅，而其他名單外的我國公司則統(tǒng)一加征39.7%臨時性關稅。
“熙熙攘攘皆為利往”，反傾銷更像是海外鈦白粉廠家利用規(guī)則排除異己且刺激銷售的手段。國家化工生產(chǎn)力促進中心鈦白粉中心秘書長周磊認為，目前，我國國內企業(yè)憑借鈦白粉產(chǎn)品質量和批次穩(wěn)定性優(yōu)勢，已在國外市場有了“一席之地”，歐盟啟動對我國鈦白粉傾銷及產(chǎn)業(yè)損害調查，目的就是想用“杠桿”來約束我國鈦白粉出口。資料顯示，2023年，中國鈦白粉產(chǎn)能為522.3萬噸，同比增長7.9%。產(chǎn)量407萬噸，同比增長9.9%。出口總量達到164.2萬噸，同比增加23.6萬噸，增長16.75%。對比海外企業(yè)處于全球鈦白粉供應鏈絕對核心地位。“我國國產(chǎn)鈦白粉的主要出口國家和地區(qū)為印度、巴西、土耳其、韓國、印度尼西亞等，歐盟整體需求占我國鈦白粉出口總量的約五分之一，南美洲約占十分之一。”金聯(lián)創(chuàng)涂料分析師單曉恬認為，反傾銷僅僅是結合產(chǎn)品的價格和利潤，單一的針對產(chǎn)品的外來競爭者，通過強硬的關稅政策手段加以干擾，阻止非本地產(chǎn)品流入。歐盟表面上基于保護本土鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)利潤，從而對我國鈦白粉加征關稅，但實際上造成貿(mào)易失衡的原因是當?shù)亟?jīng)濟環(huán)境惡化打消了當?shù)禺a(chǎn)品在國際市場融合環(huán)境下的價格優(yōu)勢。2023年，我國鈦白粉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的56%，位于第二的美國鈦白粉產(chǎn)能占14%，墨西哥、德國、日本和英國產(chǎn)能合計占比全球總產(chǎn)能的約13%。除歐盟外，印度和巴西分別于今年3月和4月正式對我國鈦白粉企業(yè)展開反傾銷調查。3月28日，印度商工部發(fā)布公告稱，應印度三家主要生產(chǎn)鈦白粉廠家提交的申請，對原產(chǎn)于或進口自我國的二氧化鈦發(fā)起反傾銷調查。4月30日，巴西發(fā)布2024年第15號公告稱，應巴西國內一家主要生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)提交的申請，對原產(chǎn)于我國的金紅石型二氧化鈦發(fā)起反傾銷調查，涉案產(chǎn)品為金紅石型鈦白粉顏料。
03
龍爭虎斗，誰能勝出一籌？
受國際市場需求下降和成本上升，特別是歐洲能源價格大幅上漲及鈦白粉市場運行情況影響，海外鈦白粉巨頭業(yè)務整體經(jīng)營狀況出現(xiàn)萎縮跡象，科慕、泛能拓部分產(chǎn)能退出，泛能拓申請破產(chǎn)，中國鈦白粉產(chǎn)能份額繼續(xù)逐步擴大。全球五大鈦企的格局正在發(fā)生“翻天覆地”的變化。科慕是全球最大的氯化法鈦白粉生產(chǎn)商，總部位于美國特拉華州，供應專用于涂料、塑料和層壓制品的 Ti-Pure?(淳泰?)鈦白粉，其鈦白粉產(chǎn)能均為氯化法鈦白粉，年產(chǎn)能達110噸。盡管科慕營業(yè)收入和毛利率總體情況尚可，但2023年7月底，科慕宣布決定關閉中國臺灣（觀音）鈦白粉工廠，對應氯化法鈦白粉產(chǎn)能15萬噸/年。該工廠的關閉預計每年將為科慕節(jié)省約5000萬元的運營成本。此外，由于墨西哥地區(qū)的嚴重干旱影響，科慕公司今年上半年宣布，其位于墨西哥Altamira工廠的鈦白粉生產(chǎn)設施將暫停生產(chǎn)。
而作為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)商，國內最大的鈦白粉出口企業(yè)，龍佰集團即將面臨高額加征關稅，或將成為此輪反傾銷最大的“受害者”。“只有開發(fā)出滿足客戶不同需求的功能性產(chǎn)品且質量持續(xù)穩(wěn)定，受到國內外客戶的充分認可，才能有效抵御國外反傾銷的影響。”周磊表示。對于我國鈦白粉行業(yè)來說，傳統(tǒng)的“以量取勝”時代已成為過去，行業(yè)“內卷”將有可能加劇。這就需要我國鈦白粉企業(yè)，一方面積極應訴盡可能爭取捍衛(wèi)自身利益是解決難題的最好方法，同時需要加大其他市場開發(fā)力度；另一方面需要潛心攻克技術壁壘，在產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性上多下功夫，用“硬實力”增強企業(yè)在國際市場競爭環(huán)境中的話語權。全球五大鈦企龍爭虎斗，還有處處暗礁暗箭，誰又能在市場中靈活應對，勝出一籌呢？
來源：中外涂料網(wǎng)