據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年建材行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。作為建材行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，建筑涂料已經(jīng)走進(jìn)了千家萬(wàn)戶，與居民生活密切相關(guān)。近幾年，在國(guó)家強(qiáng)制性建筑外保溫、建筑節(jié)能改造等政策的引導(dǎo)之下，提倡建筑外保溫、涂飾系統(tǒng)一體化解決方案，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)、舊城改造工程等相關(guān)政策給建筑涂料行業(yè)帶來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇。那么，我國(guó)建筑涂料行業(yè)當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)如何?未來(lái)又將會(huì)迎來(lái)哪些挑戰(zhàn)和機(jī)遇？
市場(chǎng)分層顯著
外墻市場(chǎng)：規(guī)模為王，快馬加鞭擴(kuò)市場(chǎng)份額，緊抓B端渠道。當(dāng)前外墻市場(chǎng)規(guī)模約450億元，下游客戶為地產(chǎn)/工程經(jīng)銷商等，是真正的B端市場(chǎng)，“價(jià)格”競(jìng)爭(zhēng)激烈，規(guī)模優(yōu)勢(shì)為核心壁壘。過(guò)去幾年，龍頭通過(guò)集采快速擴(kuò)大自身收入規(guī)模，以降成本、降價(jià)搶占小企業(yè)份額（CR3迅速提升至22%）。展望未來(lái)，我們估算隨地產(chǎn)周期下行，2030年房地產(chǎn)市場(chǎng)將逐步走弱，但龐大存量建筑外墻重涂將快速補(bǔ)充，非房市場(chǎng)有望穩(wěn)步擴(kuò)充(CAGR為6.0%），且項(xiàng)目流量逐步集中于工程經(jīng)銷商渠道。
內(nèi)墻市場(chǎng)：品牌至上，精耕細(xì)作以徐徐圖之，服務(wù)升級(jí)帶動(dòng)渠道轉(zhuǎn)型。當(dāng)前內(nèi)墻市場(chǎng)規(guī)模約520億元，核心壁壘在于品牌與渠道，但因客戶結(jié)構(gòu)壁壘分化，其中大B端挑選品牌，小B端著眼渠道，C端則兩者皆注重?，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局，外資立邦零售收入約90億元（市占率約15%）。展望未來(lái)，我們認(rèn)為隨消費(fèi)升級(jí)、重涂頻率加快，2030年市場(chǎng)規(guī)模有望穩(wěn)步上升至920億元（CAGR為5.9%），但市場(chǎng)分化（C端/小B增速超5%，而大B失速）。對(duì)于核心C端市場(chǎng)，重涂上升、裝飾性的顯現(xiàn)將帶動(dòng)服務(wù)需求上行，專業(yè)服務(wù)商將逐步替代門(mén)店渠道，渠道數(shù)量要求下降，但更強(qiáng)調(diào)對(duì)C端/小B的精致服務(wù)，向直營(yíng)店模式靠攏。
環(huán)境友好型涂料占比不斷提高
根據(jù)涂料行業(yè)“十三五”規(guī)劃，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量也將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)4%左右。到2025年，涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3700億元左右；產(chǎn)量按年均4%增長(zhǎng)計(jì)算，涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3000萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)到2025年，環(huán)境友好型涂料品種將占涂料總產(chǎn)量的70%。銷售額在100億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到2家以上，銷售額在50億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到8家，銷售額在10億元以上的涂料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到20家。前100家涂料生產(chǎn)企業(yè)的涂料產(chǎn)量占總產(chǎn)量的60%以上。
拓展市場(chǎng)空間完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
首先，國(guó)民經(jīng)濟(jì)放緩的大趨勢(shì)下，未來(lái)5年建筑涂料發(fā)展也將進(jìn)一步放慢腳步。在此背景下，緊緊圍繞建筑節(jié)能、環(huán)境治理、舊房翻新等開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新。預(yù)計(jì)建筑涂料平穩(wěn)增長(zhǎng)，年平均產(chǎn)量增速在5%左右，“十四五”期間建筑涂料發(fā)展情況預(yù)測(cè)如下表所示。
此外，隨著國(guó)家實(shí)施“一帶一路”倡議，建筑涂料作為配套用品走向海外市場(chǎng)的機(jī)會(huì)增加，建筑涂料企業(yè)也可根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)情況和運(yùn)輸距離，選擇從國(guó)內(nèi)運(yùn)輸產(chǎn)品過(guò)去，或在海外設(shè)廠。特別是在未來(lái)5年具有較大發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，應(yīng)該提出培育具有世界影響力品牌的目標(biāo)。建立公平、公正的建筑涂料市場(chǎng)，讓各類建筑涂料企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中按優(yōu)勝劣汰的自然規(guī)則發(fā)展。與此同時(shí)，要關(guān)注在新的下游應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)拓，為行業(yè)發(fā)展尋找新的增長(zhǎng)極至關(guān)重要。
最后，建筑涂料行業(yè)環(huán)保問(wèn)題不容小覷。涂料及相關(guān)行業(yè)發(fā)展過(guò)程中面臨的環(huán)保問(wèn)題主要有：VOCs排放、三廢超標(biāo)排放、重金屬污染等。因此，涂料行業(yè)要通過(guò)消除過(guò)剩的產(chǎn)能、優(yōu)化工業(yè)結(jié)構(gòu)、提高效率和創(chuàng)新能力等方式，爭(zhēng)取到“十四五”末基本實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。
來(lái)源：涂料市場(chǎng)